石油和天然气并购:收购和剥离资产和公司- 2021年10月

培训课程
  • 伦敦和各郡
  • 雷竞技竞猜能源研究所
    61 New Cavendish Street
    London, W1G 7AR
  • 25-10-2021.
    /
    27-10-2021
  • 非会员-£2690.00
    成员-£2450.00
    +增值税
  • 可用的内部
  • 书现在
本3日的培训课程侧重于整合对兼并和收购活动趋势的理解,该趋势的过程和所涉及的过程以及所需的技能。这包括演示,案例研究,练习和讨论。

关于这门课程:

获得质量国际生产资产和储备与基础设施协同效应相结合,规模经济和快速增长潜力是促进资产和企业收购的关键因素。另一方面,另一方面,在挥发性商品价格中缺乏唯物性和收获价值,推动公司剥夺资产,公司,并在某些情况下寻求合并。如果买方或卖方在石油和天然气行业的收购和撤资过程需要仔细管理和结构化方法,如果要最大化和以有效的方式和时间汇编完成。

本课程发展了优化企业和投资组合价值的主题,重点关注业务发展的作用,以确保长期增长和提高回报,通过仔细选择和结构的收购,撤资,在某些情况下,合并。它集中在过程和识别驱动公司收购、剥离或合并的因素。成功的收购和撤资活动所需要的原则、技能和技术适用于大公司和小公司。

本课程的重点是整合对并购活动趋势的理解,进行并购活动所涉及的过程和所需的技能。本课程包括演讲、案例研究、练习和讨论

谁应该上这门课?

本课程面向来自商业、技术、公司、商业发展、经济学、人力资源、规划、战略、投资组合、金融、法律和风险管理等多学科背景的学员。

课程内容涉及与专业人士和支持人员有关的问题和技能,涉及从整个行业的合并、收购和撤资活动。这将包括但不限于:收购顾问、资产经理、分析师、银行家、买家、经济学家、工程师、地质学家、金融家、保险公司、投资者、律师、谈判代表、规划者、投资组合经理和风险分析师。

课程大纲:

第一天-收购和撤资驱动因素和行业表现

  • 推动油气公司收购、剥离或合并的因素
  • 练习:识别事务类型
  • 回顾最近油气行业的一系列交易
  • 与收购和撤资相关的关键绩效指标
  • 练习:评估关键绩效指标
  • 石油和天然气收购和出售的历史表现
  • 石油和天然气价格预测对上游石油和天然气资产
  • 识别和利用资产和企业协同效应
  • 案例研究:主要石油和天然气公司的兼并
  • 桌面企业和资产评估模型-输入和输出
  • 练习:收购/剥离参与者的SWOT分析
  • 国家石油公司(noc)的收购和撤资战略
  • 国家石油天然气公司的私有化与部分私有化

第二结构化方法收购与撤资过程

  • 资产评估过程-公平市场价值和其他方法
  • 储量估值的概率模型
  • 建立资产和企业价值的模拟方法
  • 承认和核算风险和机会
  • 风险因素适用于不同类别储量的估值
  • 结构化收购和撤资过程
  • 信息备忘录(IM),数据室和尽职调查
  • 练习:竞争性招标
  • 与上游交易相关的储量审计和估值
  • 独立工程,环境和安全审核
  • 练习:比较合资格人士的报告
  • 制定建议:报价和还报价
  • 概述符合条件的协议条款的意向书
  • 优先权、优先购买权或优先权
  • 买卖协议(SPA)
  • 练习:复习一份形式上的SPA
  • 先决条件决定了交易是否以及何时可以完成
  • 声明、保证、契约和赔偿
  • 交易的生效日期及其重要性
  • 识别和处理跟踪负债
  • 完成协议 - 这通常需要什么
  • 农户和资产交换协议:结构和目标
  • 练习:评估农场/农场合约的条款

第三天:战略、财务和支付问题

  • 竞标理论与实践
  • 上游许可证的高规格竞标轮的案例研究
  • 利用债务融资杠杆收购价值
  • 延期考虑和获利部分对冲了交易结果
  • 对冲石油或天然气价格,以管理风险和安全的金融
  • 整合税收协同效应:资产与企业交易结构
  • 财务管理和交易结构
  • 分析师和资产负债表探索上市公司的方法
  • 练习:分析一家大型石油公司的资产负债表估值指标
  • 反向收购及其目的
  • 练习:合理化资产组合
  • 长寿命估值:贴现现金流技术的限制
  • 实物期权作为对某些资产进行估值的替代选择
  • 收购和发展评估和选择的组合方法
  • 练习:整合/吸收“获得”员工的好方法和坏方法
  • 收购后所有权和控制权的过渡阶段

导师简介:

David A. Wood博士,理学学士

Wood博士是一位经验丰富的顾问,拥有超过30年的国际石油和天然气经验,并为广泛的石油、天然气和能源实体提供技术、财政和合同建议、技术和管理培训。他在许多国际能源组织和资产中拥有广泛的经济、金融、财政运营、项目、风险和战略管理经验。

行业经验包括Phillips Petroleum、Amoco(非洲、欧洲和英国)和加拿大独立石油公司(南美、非洲、中东和远东),在哥伦比亚工作3年,在迪拜工作4年。从1993年到1998年,他是Lundin Oil & then Morrison Petroleum的英国董事总经理,负责广泛的资产组合和超过100名员工。

在过去的十年中,他一直担任独立的国际顾问和专家证人。他发表了大量与能源相关的文章,包括:国际能源市场、财务设计绩效模型、石油经济分析、企业风险和投资组合模拟、LNG、GTL和天然气供应、深水勘探和生产技术、企业绩效、投资组合和战略管理、并购、谈判和项目管理。

他积极参与不同的专业培训,研究,出版和发展计划。他是能源研究所(MEI)的成员,以及大不列颠雷竞技竞猜及天然气科学与工程杂志的石油勘探学会。

联系方式:

书现在